[월요신문=임민희 기자] 농협금융지주(회장 김광수)가 4일 2190억원 규모의 상각형 조건부자본증권(신종, 5년콜) 발행에 성공했다. 

지난해 8월 금융지주회사법 개정으로 처음 추진하게 된 이번 발행은 총 2720억원의 수요가 몰려 당초 2000억원 발행 계획 대비 1.36대 1의 경쟁률을 보였다.

발행금리는 3.977%로 최근 타 금융사가 발행한 조건보다 절대금리 및 스프레드 면에서 가장 낮은 수준을 기록했다.

농협금융 관계자는 “금차 발행에서 주목할 점은 수요예측에서 기관투자자의 수요가 1500억원으로 타지주 및 은행의 경우보다 많았다는 점”이라며 “기관투자자들이 농협금융의 안정성과 특수성을 높이 평가한 결과”라고 발행성공 배경을 밝혔다.

농협금융은 이번 발행으로 BIS자기자본비율이 0.16%포인트 가량 상승(은행 BIS자기자본비율 0.19%포인트↑)할 것으로 예상하고 있으며 발행자금을 NH농협은행 유상증자에 활용할 계획이다.